随着人们生活节奏的加快,消费者的需求也在发生转变。在此背景之下,与人们生活息息相关的智能小家电开始迎来风口。数据显示,2019年我国的小家电市场规模为4020亿元,据中商产业研究院预测,2021年我国的小家电市场规模将达到4868亿元。

受“懒人经济”以及高品质生活要求的双重助推,扫地机器人这类能够解放双手的清洁类小家电日益受到消费者的欢迎。相关数据显示,2020年我国的扫地机器人销量为654万台;销售额为94亿元,同比增长了18%。预计2021年的扫地机器人销量将达到885万台;销售额将达到108亿元,同比增长15%。而在整个扫地机器人行业中,科沃斯、石头科技也是各显其能,分别占据一席之地。

科沃斯、石头科技的雌雄之争-牛科技

(配图来自Canva可画)

潮起智能家居

据瑞银预测数据,2025年中国的扫地机器人市场规模将达到50亿美元。从投融资状况来看,据企查查相关数据显示,2020年我国的机器人行业总投资金额约为260亿元,其中以扫地机器人为代表的清洁机器人领域占比达到了13%。而市场规模的持续扩大以及资本的看好,则与多方面的原因有关。

首先,是技术的持续迭代升级。正如扫地机器人的官方定义,能够凭借一定的人工智能,自动在房间内完成地板清洁工作的智能家用电器。不同于宽敞、无障碍的室外,由于房间内摆放家具众多,这就对扫地机器人的识别、跨越障碍等能力提出了更高的要求。

早些时候受技术水平限制影响,扫地机器人经常会出现“撞墙”、漏扫、卡顿、清洁不彻底等问题,严重影响了用户体验感。随着技术的迭代升级,如今扫地机器人的智能化程度已经大大提升,扫地机器人也由之前的随机式清扫,发展至规划式清扫、导航建图式清扫,现如今绝大多数的扫地机器人已经能够规划清扫线路,清洁覆盖率、清洁效果大幅度提高。

其次,是消费者观念的转变。早期扫地机器人所存在的一系列问题,使人们对扫地机器人的清洁效能存疑,对扫地机器人的认可度、接受度也不高,而随着技术的升级,扫地机器人的清洁力大大提升,快节奏生活使人们难以分出大把的时间进行房间清扫,扫地机器人这类高效率产品能够有效解放人们双手,为生活减负。再加上智能家居理念逐渐深入人心,人们对扫地机器人的接受度也有所提高。

最后,是销售渠道的扩张。扫地机器人是顺应时代发展的产品,而线上渠道的发展也助推了扫地机器人行业的蓬勃发展。相较于线下,线上渠道在价格、便捷性等方面所有的优势,更受消费者的青睐。相关数据显示,从2013年到2019年,扫地机器人的线上销售额在总销售额中的占比由56%提升至89%。另一组数据显示,2020年的扫地机器人销售额超79亿元,其中线上销售额为77.1亿元,所占比重为97.47%。

科沃斯、石头科技全面角力

随着扫地机器人站上风口,行业竞争也愈发激烈,科沃斯、石头科技这些头部玩家间的竞争也早已拉开帷幕。

1、研发实力PK

众多周知,对科技型企业来说,研发能力是尤为重要的一环。从研发投入方面来看,科沃斯和石头科技,都在不断加大研发投入力度。据财报数据显示,2021年前三季度,科沃斯的研发投入金额达3.31亿元,占比为4%,同比增长了53.41%;石头科技在前三季度的科技研发累计投入为3.11亿元,在营收中所占比例为8.13%,与去年同期相比增长了80.07%。从研发费用数据来看,科沃斯略胜于石头科技。

从专利数量来看,截止目前为止石头科技的扫地机器人专利申请量为289项,科沃斯的扫地机器人专利申请量为276项;在扫地机器人PCT专利申请量方面,石头科技扫地机器人的PCT专利申请量为17项,多于科沃斯的16项。从专利数量角度来看,石头科技稍胜一筹。

2、产销量PK

据相关数据显示,2020年,科沃斯扫地机器人的产量为306.72万台,销量为317.15万台;石头科技扫地机器人的产量达到了250.26万台,销量达到了238.47万台。从扫地机器人的产销量来看,科沃斯领先于石头科技。

3、市占率PK

就目前情况来看,扫地机器人行业整体呈现出科沃斯一家独大的寡头局面。据相关数据显示,2020年前5家企业占据了83%的市场份额,同比增长了7%。其中,科沃斯扫地机器人市占率为40.9%;石头科技扫地机器人市占率为11%。另外,据奥维云网监测数据显示,从今年1月到9月中旬,在国内扫地机器人线上市场零售份额占比中,科沃斯依旧稳居第一,云鲸则以17.13%的市占率排名第二,超过了石头科技的11.31%。

事实上,整个扫地机器人行业间的竞争一直在继续,无论是行业头部科沃斯,亦或是行业新贵石头科技,都在暗暗积蓄力量以保持并扩大现有优势,为下半场竞争增加砝码。

科沃斯稳中求进

从市占率来看,科沃斯是毋庸置疑的行业龙头,但随着其他玩家的不断发力,科沃斯面临的压力也不小。而遭遇大股东减持,也给科沃斯的前路增添了几分挑战。面对竞争与挑战,科沃斯也在积极迎战。

一方面,继续开拓全品类。现如今科沃斯已经形成了家庭服务机器人、高端智能生活电器以及商用服务机器人三大产品线。在家庭服务机器人方面,科沃斯已经陆续推出了扫地机器人“地宝”、擦窗机器人“窗宝”、空气净化机器人“沁宝”、机器人管家“亲宝”,最大程度上解放消费者双手,全方位满足消费者需求。

另一方面,全渠道布局,更大范围内触及用户。在线上渠道方面,科沃斯在和天猫、京东等主流电商平台保持深入合作的同时,还加强同拼多多等新兴平台间的合作。现如今,内容直播电商正火,科沃斯也紧跟发展潮流,和小红书、抖音等平台建立合作,积极布局内容、直播电商,提高品牌影响力;在线下渠道方面,科沃斯在和众多零售门店保持合作的同时,也将建设更多品牌体验店,为用户带来更直观、更专业的体验。

相关数据显示,科沃斯品牌扫地机器人在全渠道的市占率达到了47%,约为第二名的2.5倍。2021年前三季度,科沃斯在国内市场的市占率44.03%,与去年相比增加了2.05个百分点。其中,线上市占率为43.0%,与去年相比提升了2.1个百分点;线下市占率为84.2%,与去年相比提升了4.2个百分点。

除此之外,科沃斯也没有放弃对科技研发的投入,但与其他同行相比,科沃斯的研发投入占营收比重较小。而与研发费用向左的是科沃斯高昂的营销费用,这也是科沃斯被贴上“重营销、轻研发”标签的重要原因。尽管凭借多年的行业积累,科沃斯已经有了深厚的技术积累,但技术的迭代速度很快,倘若科沃斯的研发力度长时间低于行业水平的话,其与其他企业间的距离也会逐渐缩小。

石头科技奋起直追

面对前有科沃斯拦路,后有云鲸智能等新秀追赶的局面,石头科技也从多方面着手,全面布局。

在用户方面,双品牌矩阵全面覆盖用户群体。将扫地机器人市场按照目标人群划分的话,可以分为中高端和中低端市场,而石头科技所拥有的“石头”和“小瓦”两大自有品牌也分别瞄准了这两大市场。其中“石头”品牌面向的是中高端消费者,产品价格在2000元以上,“小瓦”品牌则瞄准了中低端消费者人群,性价比较高。

经过“去小米化”的阵痛后,石头科技也逐渐完成转型,自有品牌销售量大幅度提高。从2017年到2020年,石头科技自有品牌销售额在总营收中的占比也从9.63%提升至90.72%。财报数据显示,今年上半年,石头科技一共销售了超过123万台扫地机器人,其中自有品牌的扫地人机器人销售量约为120万台,实现销售收入22.26亿元,收入占比提升至98.23%。

在技术方面,持续加码科技研发投入。实际上,石头科技在技术研发投入方面的脚步一直没有停下,目前其投入力度还在不断加大。数据显示,从2018年到2020年,石头科技的研发投入分别为1.17亿元、1.92亿元以及2.63亿元,在总营收中所占比重分别为3.8%、4.6%以及5.8%。而持续的技术投入也反映在了石头科技的产品上,比如石头科技于今年8月推出的石头自清洁扫拖机器人G10和石头智能双刷洗地机U10。

在渠道方面,积极布局海外拓宽销售渠道。在国内线上销售渠道,石头科技的优势并不明显,在线下方面,科沃斯可以说是一家独大,因此出海不失为一个好选择。另外,海外扫地机器人渗透率高,海外消费者也已经养成了使用扫地机器人的习惯,对扫地机器人产品接受度高,石头科技无需花大力气培养用户习惯。

据悉,目前石头科技的产品已经销往全球100多个国家和地区,并且已经在美国、日本、荷兰、德国、波兰等多个国家设立了海外分公司。石头科技的海外业务也实现了稳步扩张,相关数据显示,2021年上半年,石头科技的境外收入为12.55亿元,同比增长了124.14%,在总营收中所占比重达到了53.45%。

结语

虽然大环境的向好,为扫地机器人企业的发展提供了新机遇。但机遇与挑战同在,行业入局者数量的不断增多,也在无形中加剧了行业竞争。

比如,传统家电巨头美的、海尔、格力,这些企业在家电行业深耕多年,在品牌影响力、技术等方面有着深厚的积累;而小米这类手机厂商则在技术、科研等方面优势明显。当然,尽管这些选手的入局给其他机器人企业带来了不小的压力,但也促进了扫地机器人产品的迭代升级,推动着整个扫地机器人行业的发展。

归根究底,扫地机器人拼的是技术,谁能率先推出满足消费者需求的产品,谁就能占据优势。而技术研发又是一场持久战,在短时间内难以分出胜负,究竟谁能笑到最后相信时间会给出答案。

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