雷帝网 雷建平 9月30日报道

超大规模数据中心运营商秦淮数据(股票代码为:“CD”)今日晚间在美国纳斯达克上市。

秦淮数据发行价为13.5美元,为发行区间11.5美元到13.5美元的最高端。

秦淮数据此次发行40,000,000股,还赋予承销商 6,000,000万股 ADS 超额配售权,融资额度(包含超额配售权)为6.21亿美元。

以发行价计算,秦淮数据市值约48.6亿美元。

秦淮数据此次上市的基石投资者包括红杉资本SCEP Master Fund、碧桂园旗下公司Joyful Phoenix Limite和世茂集团旗下的Shiying Finance Limited,分别投资4000万美元、6500万美元和3500万美元。

秦淮数据也成为继万国数据、世纪互联之后,第三家赴美上市的国内IDC。

原为网宿旗下IDC业务

秦淮数据是一家以泛亚太新兴市场作为业务核心区域的超大规模数据中心解决方案运营商,原是网宿科技剥离出的IDC业务,后网宿科技以10亿元的价格将秦淮数据出售给贝恩资本。

2019年,贝恩资本将秦淮数据与另一数据中心Bridge Date Centers合并,并更名为秦淮数据。

秦淮数据在2018年、2019年营收分别为9848万元、8.53亿元;秦淮数据2020年上半年营收为8.1亿元,上年同期的营收为2.21亿元。

秦淮数据主要客户是字节跳动与。2019年与2020上半年,字节跳动贡献收入占比为68.2%和81.6%;网宿科技贡献收入占比11.1%和7.1%。

秦淮数据在2018年、2019年净亏损分别为1.38亿元、1.7亿元;秦淮数据在2020年上半年净亏损为5943万元,上年同期的净亏损为9486万元。

贝恩资本为大股东 碧桂园为投资方

秦淮数据董事长为Michael Frederick Foust,董事、CEO为Jing Ju(居静),CFO为汪冬宁。

汪冬宁曾为蔚来汽车财务副总裁,2015年9月起担任蔚来财务副总裁一职,深度参与了蔚来的IPO过程。

加入蔚来前,汪冬宁曾担任捷豹路虎大中华区执行副总裁兼首席财务官。更早前,汪冬宁曾于戴姆勒·克莱斯勒总部及亚太分公司任职7年。

汪冬宁2019年底从蔚来离职,后加盟秦淮数据,出任CFO职务。

2019年5月,秦淮数据宣布获得贝恩资本5.7亿美元投资;

2020年8月,秦淮数据完成了新一轮融资,由碧桂园创投领投,荷兰长线投资基金APG、韩国产业投资方SK集团参与投资。

IPO前,Jing Ju(静等)持股6.19%,Bain Capital Entities(贝恩资本)持股为57.17%,Boloria Investments Holding B.V. 持股为10.43%;

Zeta Cayman Limited(韩国SK集团)持股为8.94%。网宿科技董事长刘成彦旗下Datalake Limited持股为8.28%。

IPO后,Jing Ju持股为5.6%;Bain Capital Entities持股为49.1%;Boloria持股9%;Zeta Cayman Limited持股为7.7%。

以下是秦淮数据路演PPT(雷帝网精编处理):

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