雷帝网 雷建平 9月24日报道

超大规模数据中心运营商秦淮数据(股票代码为:“CD”)日前向美国SEC更新招股书,秦淮数据此次发行11.5美元到13.5美元,准备在美国纳斯达克上市。

秦淮数据此次发行40,000,000股,募集资金总额为4.6亿美元到5.4亿美元。

秦淮数据此次上市基石投资者包括红杉资本SCEP Master Fund、碧桂园旗下公司Joyful Phoenix Limite和世茂集团旗下Shiying Finance Limited,分别投资4000万美元、6500万美元和3500万美元。

秦淮数据将成为继万国数据、世纪互联之后,第三家赴美上市的国内IDC。

上半年亏5943万 业务高度依赖字节跳动

秦淮数据是一家以泛亚太新兴市场作为业务核心区域的超大规模数据中心解决方案运营商,也是专注信息技术产业生态基础设施规划、投资、设计、建造和运营的综合服务提供商。

秦淮数据致力于为客户提供最佳业务部署解决方案,包括提供产业基地、数据中心、网络服务和IT增值业务等重资产生态链服务等。

秦淮数据本是网宿科技剥离出的IDC业务,后网宿科技以10亿元的价格将秦淮数据出售给贝恩资本。2019年贝恩资本将秦淮数据与另一数据中心Bridge Date Centers合并,并更名为秦淮数据。

秦淮数据下设独立运营的子品牌“秦淮数据”和“Bridge DataCentres”。秦淮数据在中国区域内已形成环首都、长三角、粤港澳超大规模信息技术基础设施基地集群;BridgeData Centres则拥有国际化开发运营团队,在马来西亚和印度拥有可快速部署的数据中心集群。

截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日,公司数据中心服务装机容量分别为82兆瓦、193兆瓦和196兆瓦,其中合同承揽装机容量分别为76%、87%和90%。

此外,秦淮数据在已签订协议,为某些客户预留额外的计划容量为65兆瓦。秦淮数据称,预计到2021年底,其数据中心总容量至少将达到495兆瓦。

招股书显示,秦淮数据在2018年、2019年营收分别为9848万元、8.53亿元;秦淮数据2020年上半年营收为8.1亿元,上年同期的营收为2.21亿元。

秦淮数据主要客户是字节跳动与网宿科技。2019年与2020上半年,字节跳动贡献收入占比为68.2%和81.6%;网宿科技贡献收入占比11.1%和7.1%。

秦淮数据在2018年、2019年净亏损分别为1.38亿元、1.7亿元;秦淮数据在2020年上半年净亏损为5943万元,上年同期的净亏损为9486万元。

贝恩资本为大股东 碧桂园为投资方

秦淮数据的董事长为Michael Frederick Foust,董事、CEO为Jing Ju(居静),CFO为汪冬宁。

汪冬宁曾为蔚来汽车财务副总裁,2015年9月起担任蔚来财务副总裁一职,深度参与了蔚来的IPO过程。

加入蔚来前,汪冬宁曾担任捷豹路虎大中华区执行副总裁兼首席财务官。更早前,汪冬宁曾于戴姆勒·克莱斯勒总部及亚太分公司任职7年。

汪冬宁2019年底从蔚来离职,后加盟秦淮数据,出任CFO职务。

2019年5月,秦淮数据宣布获得贝恩资本5.7亿美元投资;

2020年8月,秦淮数据完成了新一轮融资,由碧桂园创投领投,荷兰长线投资基金APG、韩国产业投资方SK集团参与投资。

IPO前,Jing Ju(静等)持股为6.19%,Bain Capital Entities(贝恩资本)持股为57.17%,Boloria Investments Holding B.V. 持股为10.43%;

Zeta Cayman Limited(韩国SK集团)持股为8.94%。网宿科技董事长刘成彦旗下Datalake Limited持股为8.28%。

IPO后,Jing Ju持股为5.6%,有13.5%的投票权;Bain Capital Entities持股为49.1%,有81.2%的投票权;

Boloria Investments Holding B.V. 持股为9%,有1%投票权;Zeta Cayman Limited持股为7.7%。

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