雷帝网 雷建平 8月7日报道

抵押贷款商Quicken Loans母公司Rocket(股票代码为:“RKT”)昨日在纽交所上市,发行价为18美元,之前的发行区间为20到22亿美元。

Rocket的发行规模也将从1.5亿股下调到1亿股,募资从原来最高33亿美元下调到18亿美元。融资规模的下调,使得Rocket不再是今年美股最大的IPO。

Rocket开盘价为18美元,与发行价持平;收盘价为21.51美元,较发行价上涨19.5%。以收盘价计算,Rocket市值达到427亿美元。

疫情下第二季度利润大幅提升

Rocket是美国最大的零售抵押贷款商,旗下品牌包括Amrock、Rocket Homes、火箭 Loans、Rock Connections和Rocket Auto。

疫情对美国经济正造成严重影响,但Rocket的业绩有大幅提升,使得利润水平大幅提高,因为美国人的抵押贷款正在飙升。

Rocket在2017年、2018年、2019年营收分别为41.5亿美元、42亿美元、51亿美元;Rocket在2020年第一季营收13.67亿美元,上年同期为6.3亿美元。

招股书显示,Rocket预计2020年第二季度盈利为33.5亿美元到35.5亿美元,上年同期为亏损5400万美元;Rocket预计2020年第二季度经调整EBITDA为37.1亿美元到39.45亿美元,上年同期为3.96亿美元。

Rocket预计2020年上半年盈利为34.5亿美元到36.5亿美元,上年同期亏损为3.53亿美元;Rocket预计2020年上半年经调整EBITDA为46.35亿美元到48.7亿美元,上年同期为4.77亿美元。

与底特律的命运紧密相连

Rocket的创始人为丹·吉尔伯特(Dan Gilbert),他同时是NBA克利夫兰骑士队主席和大股东,并因重振底特律市中心而受赞誉。

吉尔伯特和他的妻子加入还加入了巴菲特和比尔和梅琳达·盖茨的“捐赠誓言”活动,将他们的部分财富捐献给慈善事业。

Rocket的总部在底特律,一个原因是,吉尔伯特是土生土长的底特律人。

早在1985年,吉尔伯特就以在大学里卖比萨的收入5000美元创立了Quicken Loans。发展到今天,吉尔伯特财富大幅增加。

2019年,吉尔伯特在《福布斯》(Forbes)的全球亿万富翁榜上排名第233位。《福布斯》估计吉尔伯特的财富为78亿美元。

吉尔伯特与底特律有很深关系,2008经济危机后,底特律撑不下去,2013年,汽车城申请破产保护,背负超过180亿美元债务。

吉尔伯特的公司是私人公司,也没有承销风险最高的抵押贷款,Quicken Loans幸免于难。

吉尔伯特还加大了对底特律的投资,他看到竞争对手们在苟延残喘,利率非常低,抵押贷款业务暴涨,而且在底特律,所有的建筑物都可以用。

之后,吉尔伯特建立地产公司Bedrock,还在底特律市区及附近社区的100处左右物业中投资了总计56亿美元,包括底特律最高的建筑和最新的监狱。

当前,吉尔伯特为Rocket董事长,近期还经历一场中风,好在已经康复。Rocket首席执行官为杰伊·法纳(Jay Farner)。

最近,杰伊·法纳在CNBC上表示,公司估计,第二季度的抵押贷款申请金额接近750亿美元,而第一季度的金额接近530亿美元。

以下是Rocket路演PPT(雷帝网精编处理):

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