雷帝网 雷建平 6月24日报道

电子烟制造商麦克韦尔日前通过港交所上市聆讯,最高募资可能达到8亿美元。

一旦麦克韦尔成功上市,麦克韦尔将成为中国电子烟第一股。随着荣耀而来的则可能是监管的加剧。

去年利润21.73亿元

招股书显示,麦克韦尔在2016年、2017年、2018年、2019年营收分别为7.07亿、15.65亿元、34.34亿元、76.1亿元。

麦克韦尔2016年、2017年、2018年、2019年年内利润分别为1亿、1.88亿、7.3亿、21.7亿;年内利润率分别为15%、12.1%、21.4%、28.6%。

麦克韦尔当前最大市场来自海外,其中,2019年来自美国市场的收入为16.62亿元,占比为21.8%;来自中国大陆的收入为15.88亿元,占比为20.9%;来自香港的比例为20.1亿元,占比为26.4%。

据官方介绍,麦克韦尔为加热不燃烧产品制造电子雾化组件(封闭式电子雾化器)。加热不燃烧产品指电池供电的加热系统设备,可通过加热烟草,从而产生含有尼古丁的雾化汽。

鉴于加热不燃烧设备市场的增长趋势,麦克韦尔于2017年5月与日本烟草公司(全球烟草公司及主要客户之一)合作,进军加热不燃烧设备市场。

麦克韦尔的收入主要来自面向企业客户的销售和来自零售客户的销售。

2019年,电子烟市场持续大热,锤子手机创始人罗永浩都曾搅局电子烟市场,也使得电子烟市场的监管持续加强。

2019年11月,国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局对外公布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。

《通告》要求各类市场主体不得向未成年人销售电子烟;敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端,电商平台及时关闭电子烟店铺并将电子烟产品及时下架,电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

同时,国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局等部门将进一步加大对电子烟监管的力度。各级烟草专卖行政主管部门将加大对电子烟产品的市场监管力度,加强对通过互联网推广和销售电子烟行为的监测、劝阻和制止,对发现的各类违法行为依法查处。

陈志平为大股东 持股超过40%

麦克韦尔执行董事为陈志平、熊少明、王贵升;非执行董事为刘金成;麦克韦尔独立非执行董事为钟山、阎小颖、刘杰。

陈志平为湖南益阳人,1975年生,同济大学市场营销本科。尽管事业做得很大,陈志平看起来很低调,网上的信息并不多。

麦克韦尔2019年10月曾融资,引入股东CCG China 、 Dora Medical 、 EVOLUT CAPITAL 、 HeroMight 、 Islandwide 及 Sagittarius 。

陈志平

IPO前,陈志平持有38.49%股权,为最大股东;熊少明持股为5.85%,为第二大股东;亿纬锂能SmooreInternationalHoldingsLimited(“SIHL”)通过间接持有36.79%股权,为第二大股东。

此外,汪建良持股为2.65%,邱凌云持股为2.48%,赖宝生持股为2.47%,罗春华持股为0.57%,刘平昆持股为0.38%。

这之前,亿纬锂能原本是直接持股,2019年亿纬锂能同意认购SIHL股份,向SIHL全资孙公司思摩尔(香港)有限公司(“思摩尔”)转让麦克韦尔股权。

2019年12月18日,亿纬锂能收到思摩尔支付的麦克韦尔股权转让款,合计约4.11亿元。上述交易完成后,亿纬锂能不再直接持有麦克韦尔股权。

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