雷帝网 雷建平 1月9日报道

蛋壳公寓今日更新招股书,发行区间为14.5美元到16.5美元,拟发售1060万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表10股A类普通股。

蛋壳公寓将在纽交所挂牌,股票代码为“DNK”。按IPO发行价区间的上限计算,蛋壳公寓将通过此次IPO交易筹集最多2.01亿美元资金。

根据此次披露,除了原有主承销商花旗集团、瑞士信贷和摩根大通外,新增加老虎证券作为副承销商。

去年10个月亏28亿

截至2019年11月30日,蛋壳公寓管理的公寓数量为432,690间。

蛋壳公寓在2019年前10个月营收57.13亿元,较2018年前10个月19.92亿元增长187%,增长的主要原因是业务的持续扩大、管理的公寓数量持续增加。

蛋壳公寓2019年前10个月净亏损为28.13亿元,经调整后的EBITDA为负16.12亿元,尚未盈利的原因是其持续高速增长。

蛋壳公寓2017年、2018年营收分别为6.56亿、26.75亿(约3.74亿美元);净亏分别为2.7亿、13.69亿元(约1.92亿美元)。

老虎环球基金为最大机构投资人 蚂蚁金服持股7.8%

IPO前,蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方,占股7.8%,双方签署战略合作框架协议,探索在支付、金融服务和获客等方面的深度合作。

老虎环球基金为最大机构投资人,占20%股份,蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有14.2%的股份,天使投资人兼董事长沈博阳持有6.3%的股份。

IPO后,高靖持股为13.4%,拥有75.6%投票权;沈博阳持股为5.9%,拥有1.7%的投票权;

老虎环球基金持股为18.8%,拥有5.3%的投票权;愉悦资本持股为14.8%,拥有4.2%的投票权;CMC持股为8.8%,拥有2.5%的投票权。

蚂蚁金服持股7.4%,有2.1%投票权;Napa Time Holdings Inc.持股6.5%,有1.8%投票权;Primavera Entities持股6.5%,有1.6%投票权。

青客表现不佳或拖累蛋壳公寓上市

当前,蛋壳公寓的同行青客公寓已经在美国上市,青客累计融资金额超1亿美元,投资方包括赛富、达晨、纽信创投等。

青客公寓2019年11月5日在美国上市,原计划是募集520万股,但上市时下调到270万股,募资金额几乎减半,最终募资4590万美元。

招股书显示,青客2017财年、2018财年营收分别为5.22亿元、8.89亿元(约1.3亿美元);青客截至2019年6月30日的9个月营收为8.98亿元(约1.3亿美元),上年同期为5.93亿元。

青客2017财年、2018财年运营利润分别为-1.9亿元、-4.26亿元(约-6212万美元);青客截至2019年6月30日的9个月运营利润为-3.48亿元(约-5064万美元),上年同期为-2.89亿元。

青客公寓上市当日市值为8.37亿美元,但上市后表现不佳,市值跌去30%,加上同行悦如公寓、乐伽公司纷纷暴雷,也给蛋壳公寓上市蒙上阴影。

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