民营银行,直销银行

【编者按】民营银行放开是个趋势,继腾讯的微众银行,阿里系的网商银行,小米的新网银行之后,美团点评也发起了成立亿联银行。这些互联网领域的先行者所仰仗的无非是自身平台巨大的流量,海量的数据,众多的中小微商户群体。但是能不能运营好,还要打个大大的问号:网商银行在2015年度业绩是亏损6900万元,微众银行迟迟不披露年报,新网银行董事长刘永好更是直截了当说在2017年是不打算挣钱的。民营银行如何寻求与传统银行差异化道路上健康发展还有待探索。

本文转载自商学院,作者王倩,原文题目《金融丨民营银行“扎堆儿”入市,创新特色尚未显现》亿欧编辑整理,供行业内人士参考。


2017年开年,由中信银行和百度共同组建的百信银行获得批准成立,百信银行的正式获批,让BAT三家正式在银行领域聚齐。

这股热潮发生在2016年。2016年岁末,山东威海蓝海银行、吉林亿联银行、辽宁振兴银行、江苏苏宁银行、北京中关村银行,4天时间5家民营银行获银监会批复筹建申请。1月16日,福建首家民营银行华通银行开业。2月20日,首家民营银行天津金城银行发布了2016年业绩:净利润1.29亿元,资产规模突破220亿元,令资本进入该领域信心倍增。截至记者发稿,获得批复的民营银行已达17家。从互联网资本到重工行业,资本纷纷涌入民营银行,有分析人士认为,民营银行是下一个风口,到2020年市场规模或超过20万亿元。

为业务而金融

“设立小贷公司和民营银行,核心是配合我们整体的下半场战略,为千万线下小微商户在原有的口碑经营、营销推广、外卖配送、IT系统等服务之外,提供便捷、实惠的金融服务,帮助他们做好生意。”美团点评高级副总裁穆荣均对《商学院》记者表示。

2016年12月底,由美团点评参与组建的吉林亿联银行(以下简称:亿联银行)正式获得批复,同时美团点评也成为国内首家同期获得小贷和银行牌照的互联网公司,互联网银行是亿联银行的定位。与亿联银行具有相同定位的民营银行不在少数。

根据美团点评的描述,亿联银行依托美团点评这一服务业互联网平台,在美团点评自身体系内,提升对平台商家的服务,扶持商户健康发展,促进餐饮等传统行业的“互联网+”进程,实现全行业协同共赢。

根据银监会的批复文件显示,百信银行将以独立法人形式开展直销银行业务,这是银监会探索部分业务板块和条线子公司改革设想以来落地的创新试点方案,并将开启一个“金融互联网”的新金融发展模式。

中信银行行长孙德顺介绍,百信银行以金融为主导,利用云计算、人工智能、移动互联等先进技术搭建开放的网络金融平台,构建开放、共享、共赢的金融生态,通过规模化运营促进普惠金融业务的可持续健康发展。

为特定人群解决资金需求

按照美团点评自己的说法,美团点评目前合作商家达450万家,进入“下半场”以来,需要深耕整个行业,在服务商家上也需要不断创新,小微商户亟待解决的“贷款难”“贷款贵”的问题,成为美团点评完善现有服务体系的创新点。

据记者了解,不仅仅是美团点评,像腾讯的微众银行、阿里的浙商银行等互联网银行,其目的都是为了解决中小企业“贷款难、贷款贵”的问题。

在浙江网商银行成立之初,即定位于以互联网为平台的面向小微企业和网络消费者开展的民营银行,开业后按照“小存小贷”模式为小微企业和网络消费者提供有关贸易与生活方面的金融解决方案。

网商银行方面表示,网商银行没有任何线下网点,资金来源大部分来源于非银行业金融机构存款,同业资金补充短期资金需求。

随着商家的不断发展,对资金的需求量越来越大。在这种背景下,阿里开始涉及金融服务。“如何给商家提供满足实现需要的金融服务是阿里的做金融的初衷。包含信用、保险在内的金融服务,涉及中小企业和商家,甚至为它们提供融资服务。而目前在蚂蚁金融中,已经开始有专门的模型研究风控,为小额贷款提供保障。”阿里研究院高级研究员崔瀚文表示。

根据网商银行提供的数据显示,截至2016年11月末,网商银行服务小微企业的数量突破200万家,户均贷款额为1.5万元;贷款余额254亿元,较2016年年初增长243%;资产总额580亿元,较2016年年初增长92%;农村金融的明星产品——旺农贷已经覆盖了全国将近2.5万个村庄,扶持50万家中小企业。

美团点评相关负责人表示:“作为一家互联网公司,美团点评希望通过互联网化的信审技术提升效率,用灵活的计息方式提高用户体验,从而为商家提供实惠便利的贷款产品。”亿联银行采取“按余额计息”模式能让餐饮企业的还款压力与操作成本降到最低。比如一位餐饮老板贷款50万元,次月还款2万元,第三个月的利息将按照48万元本金来计算,利息会逐月递减。

然而对民营银行来说风控是挑战。一些互联网金融人士表示,P2P平台主要针对传统银行的“白板”客户,即征信空白的个人或者中小企业客户提供融资贷款服务。而这些民营银行所针对的与互联网金融的客户有更多的交叉。

例如美团的客户多是小商户,受到租金成本,人工成本上涨的影响,小商户的生存现状并不乐观。在社区内部开店经营不善、门店转让的消息不绝于耳,而给这类企业做贷款,又有极大的风险,这种风控能力对美团来讲也是不小的挑战。

不仅仅是美团,重工企业的低位运行是有目共睹,在这种情况下,三湘银行所面对的重工企业的小商户,同样也面临着危机,风控对他们而言,也是挑战。

从银监会的批复文件中可以看出,包括亿联、百信、浙商、微众银行在内的17家民营银行中,近半数的民营银行定位于互联网银行,即基于互联网的平台、技术和数据开展中小企业贷款以及消费金融业务,根据特定的场景为特定的人群提供资金服务。而这一模式,也被众多互联网金融公司证明为比较可行的模式。

与传统银行做差异化竞争

民营银行如雨后春笋般筹建,分食了传统国有银行的市场,然而,中国国际经济关系学会常务理事代鹏表示,民营银行需要与传统银行作出差异化的竞争才是生存之道。

在代鹏看来,目前大型国有股份制银行、城市商业银行以及其他的股份制银行像农商行等,已经构成了相对完备的银行体系,未来要构建真正能够把成本和效益更好地连接在一起的完整竞争的市场,需要有更多的能够更好反映市场需求的主体加入。

代鹏表示,创业型企业以及处在快速成长期的企业,对资金具有迫切的需求。传统银行受限于内部管理流程审批贷款等流程,效率相对较低,而民营银行扁平化的风险管理和评审机制,使得其对这些中小企业的资金要求,表现出更为敏锐的反应,也能够提供更为及时的资金供给。

中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼认为,与社会对民营银行的高度期待相比,民营银行这两年的发展与创新略显平淡,尚未起到“鲶鱼”作用。

民营银行的成立,目的是解决中小企业融资难,但多家试点机构尚未形成完整的产品和服务体系,支持能力有待加强;从业务模式看,“互联网+”是多家民营银行构建商业模式的重要理念和手段,但受到监管和技术等多种因素约束,与大中型银行在互联网金融领域构建生态圈并无明显差异;从客户定位看,多家民营银行积极将中小微企业和个人客户作为主要服务对象,但服务的具体行业和群体还有待进一步细分。此外,首批民营银行机构网点少、品牌效应弱、资金成本高,也都影响和制约民营银行的发展壮大。

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