摘要: 摘要:雷帝网雷建平11月12日报道简普科技(融360)日前向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后F-1招股书,申请在纽约证券交易所挂牌,股票代码JT,计划将发行2250万ADS。融360的IPO发行价区间

融360路演PPT曝光:将是继搜狗拍拍贷后又一家上市企业-牛科技

雷帝网 雷建平 11月12日报道

 

简普科技(融360)日前向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后F-1招股书,申请在纽约证券交易所挂牌,股票代码JT,计划将发行2250万ADS。

 

融360的IPO发行价区间为8.50至10.50美元,拟募资额超过2亿美元。

 

融360于2015年10月完成D轮融资,由云锋基金、赛领基金领投,红杉资本及StarVC跟投,融资金额超过10亿元人民币。

 

融360前三轮的投资机构主要有光速安振(Lightspeed)、 红杉中国基金、淡马锡旗下兰亭投资、凯鹏华盈(KPCB)、华兴资本和清科集团 (Zero2IPO)。

 

招股书显示,融360在2017年第三季度的总营收为4.67亿元(7030.1万美元),环比增长82.7%,同比增长384%。

 

融360在2017年第三季度净亏损1667万元(250.7万美元),占总收入的3.6%,同比2016年第三季度净亏损占总收入的35.6%下降,下降了52%。

 

此次IPO之前,融360创始人、CEO叶大清持股33,254,625份,占比9.6%;联合创始人、COO陆佳彦持股28,738,439份,占比8.3%;CTO刘曹峰持股13,377,901份,占比3.9%。

 

机构层面,红杉及相关投资基金持股60,774,881份,占比17.6%,为最大股东,光速安振持有公司持股57,775,200份,占比16.7%,为公司第二大股东。

 

融360上市将是继四季教育、搜狗、拍拍贷之后又一家国内企业在纽交所上市。

 

雷帝网特将融360的路演材料整理出来,希望给投资人、金融机构更多参考,具体信息如下:

 

以下是融360路演核心信息(雷帝网精编处理):

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路演PPT开始

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路演PPT摘要

 

融360的发行区间是8.5到10.5美元每ADS,预计是2017年11月16日左右IPO。

 

高盛(亚洲)、摩根士丹利、摩根大通是融360此次IPO的主承销商,华兴资本任副承销商。

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融360的高管团队

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融360的目标用户是广大“小融”用户,即零售金融市场上零散的、有着个性化需求的长尾用户,他们主要是个人消费者、小微企业主和个体工商户。

 

“小融”用户有着旺盛的金融需求,却难以从金融机构获得服务。

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融360正是要帮助他们获得金融服务,通过金融搜索获得高效、方便、划算且安全的服务。

 

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融360的平均MAU、移动用户数据,及金融服务方面的介绍

 

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融360平台的一端是4300万中小企业,3000万个体经营者,2亿目标消费者,是融360的用户;另一端是银行、小贷公司、担保公司、典当行等各类金融机构。

 

融360的智能推荐技术,将复杂的、非标准化的金融产品信息变成可供搜索的标准化信息,并且为用户提供极其简便的使用体验。

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融360给用户提供的服务

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融360与金融机构合作的情况

 

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融360覆盖的市场

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融360的投资亮点

 

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融360所在市场的巨大增长机会

 

在线搜索金融产品在国外是主流。在海外,人们获取金融产品的方式已经基本实现了在线化。

 

Google的调研表明,欧美市场88%的网民在选择金融产品的时候,会通过网上进行搜索和调研。其中66%的用户完成调研后,会直接通过网站申请。

 

在国内,中国年轻一代网民也表现出强烈的在线搜索金融产品意向。目前已有超过20%网民已经有在线查询金融产品的习惯。

 

融360预测这个数字两三年内将上升到50%,网民购买金融产品会养成“货比三家”的习惯。金融垂直搜索将随之产生数十万亿的市场规模,并帮助用户每年节省上百亿的融资成本。

 

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融360的独特价值

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融360独立的开放平台

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技术在融360中运用

 

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产品、技术及内容

 

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融360致力于为个人消费者和小微企业提供金融产品的搜索、推荐和申请服务,业务范围涵盖贷款、信用卡与理财。此外,融360还免费为用户提供便捷、划算、安全的金融信息服务。

 

融360平台上的金融产品来自银行、小额贷款公司、消费金融公司、担保公司、典当行、互联网金融公司等机构。

 

融360的合作伙伴包括中国工商银行、中信银行、招商银行等,其他合作方还包括捷信、宜信普惠、拍拍贷、易融、快捷贷等。

 

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融360提供的解决方案

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叶大清,联合创始人、CEO。有20年经验的金融与互联网跨界老兵,曾服务PayPal(贝宝)、American Express(美国运通)、AOL(美国在线),Capital One(美国第一资本金融公司)。

 

叶大清拥有湖南大学工学士,美国乔治.华盛顿大学金融学硕士, 清华大学五道口金融学院金融EMBA在读。

 

陆佳彦,联合创始人、COO。17年商业银行管理和运营经验。曾服务宁波银行、中信银行、渣打银行等。创业前是宁波银行上海浦东分行副行长。

 

刘曹峰,联合创始人、CTO。十余年知名互联网公司产品与技术经验。先后服务于酷讯网、百度,曾任酷讯网高级研发总监。教育背景:南昌航空大学电子信息工程学士。

 

陈亿律,CFO。在投资银行、投资、咨询和审计等方面有十五年以上的专业经验。曾服务于高盛、百富勤、南方证券、毕马威。教育背景:上海对外经济贸易大学工商管理学士学位。

 

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融360的发展策略

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融360的财务亮点

 

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融360增长的用户数据

 

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融360的收入增长情况

 

 

融360的收益模式是对用户完全免费,而对金融机构收取营销费用。

 

平台通过为用户免费提供金融信息服务来赢得用户,进而帮助金融机构高效率、低成本地批量开发客户来赚取收入。收费方式包括CPA、CPS和广告费。

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融360每个季度营收增长情况

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融360的毛收入情况

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融360在搜索引擎、信息流、社交媒体、应用市场等方面的情况,合作伙伴包括百度、360、搜狗、搜狐、新浪微博、腾讯、小米、华为等众多知名企业。

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融360的市场与费用情况、研发开支情况及管理成本等数据

 

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融360的EBITDA及净收入情况

 

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